天马轴承调研陈述：风电用轴承有望成为日后重要增长点
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扬子轴承加热器 发布时间:2015-10-10 访问:2626次
天马股份（002122）（002122。SZ）：调研陈述
近来；咱们对天马股份（601002）进行了调研；与公司高管进行深化沟通；并观赏了公司出产现场.
调研关键如下：
公司主营各类轴承；是我国首要轴承制作公司之一.当前；我国轴承业头别离有：瓦轴、洛轴、以及天马.
公司成都基地2。5MW 风电用轴承有望成为公司日后重要增长点；公司个出产基地；其间成都有两个；一出产铁路用轴承；2013年首要募投项目出资的风电轴承基地.
重载卡车的开展将是公司潜在的重要机缘；公司当前的铁路轴承首要为160公里时速以下的卡车以及低速机车配套；160 公里以上的高铁当前首要依靠进口.而我国160 公里时速以下铁路轴承招标商首要以6 家公司间进行；天马便是其间技能质量居前的公司.一旦我国重载卡车标准出台；公司有望成为重载卡车国产率需求的收益者.
公司正在打造德清基地；该基地有望成为公司进入海工等新领域的来历.公司正建的德清基地有近千亩土地；且该基地建造是当前公司首要作业.公司有计划在该基地出资海工等高技能领域产物；公司将随我国十二五计划的出台；挑选远景宽广产物出资；而成2013年后重要赢利增长点.
盈余猜测.咱们以为；公司主营轴承职业是我国当前要点撑持工业；且公司也在不断寻求进一步打破时机；公司将成为我国制作业晋级的重要收2013年内成绩有望继续稳定增长.咱们给与“增持”评级；目标价18。25 元.
出资危险.钢铁价格大幅动摇.
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