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万向钱潮的净赢利构成剖析

知识来源:扬子轴承加热器 发布时间:2015-11-06 访问:434次

  万向钱潮(000559):主业值得等待 财物写入尚存不断定
  等速驱动轴是新的赢利增加点:公司募出资金将用于扩展等速驱动轴的产能;将来产能将从280万支扩展到1000万支.当时公司的订单足够;韩国威亚、通用等公司的订单将带来演示性效应;招引更多的客户;将来公司的需要受职业动摇的影响较小.
  轮毂轴承事务将有大发展.受制于公司有限的自有资金;轮毂轴承产能没有很大的2013年增发征集资金;有用减轻公司资金紧张的局势;将来将得以扩展轮毂轴承的产能;以打破产能的约束.
  万向钱潮:订单足够 主业值得等待
  万向集团旗下其他零部件财物有湖北灵通集团(00698。HK)、吉林新立德、江苏森威精锻.2013年;万向集团其他零部件财物的净赢利大约为4亿元;高于上市公司.其间;湖北灵通集团是最大的一块财物;其下边还有武汉佛吉亚灵通排气体系有限公司等优质财物.
  万向电动汽车公司已完成盈余.电动汽车公司旗下的动力电池组事务现已老练;当时产能为3亿安时;同宇通客车(600066)、广汽集团、长安汽车(000625)、郑州日产等构成杰出的协作关系.
  初次给予“增持”评级.估计公司2012-2013年的每股收益为0。41、0。53、0。63元;对应市盈率为24。75、19。21、16。29倍.集团其他零部件财物、万向电动汽车等财物的写入在时刻上存在必定的不断定性;初次给予“增持”评级.
  万向钱潮新能源配套事务是战略中间
  主营龙头优势:公司专业出产底盘及悬架体系、汽车制动体系、汽车传动体系、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车体系零部件及总成;是当时国内最大的独立汽车体系零部件专业出产基地之一.公司底盘事务具有当时国内仅有的模块化底盘技能;具有较高的技能壁垒.
  公司的净赢利构成
  电动汽车电机项目:9月;董事会决议对电动汽车电机产物进行出资开发立项;并建立电动汽车电机产物项目筹建组担任该产物的前期研制.方案在2013至2013年三年共投入1亿元左右;用于产物研制、实验、出产线出资用于小批量试出产.
  大股东车用电池实力:万向集团全资子公司万向电动汽车有限公司现已完成了动力电池的工业化;产物经过了国家车用电池检测中间的测验;而且经过了UL、CE、ISO9000等产物和出产体系认证;具有了工业化条件;当时已有120多台万向电动车在电力体系运转.自主开发的聚合物锂离子动力电池;已顺畅经过国家“863”方案锂离子电池两家指定检测组织的功能测验.

  集团再投巨资进军纯电动汽车:9月25日;出资13。65亿元的万向纯电动汽车锂电池出产基地在杭州市萧山区正式奠基.当时万向的聚合物锂离子动力电池完成从电池单体技能向电池成组电源技能的跨过;2013年前降低了50%.
  华泰联合以为;当时咱们仍很难断定电动汽车公司的写入时刻、方法和规划;就中国电动汽车的工业化推动速度也无法有一个断定的预期;因而咱们很难给出关联事务的盈余猜测和合理估值.但思考到公司现已向“电机+电控”拓宽事务,电动汽车公司具有电动汽车工业化和一体化程度高、先发优势大的明显特色以及较大的写入预期的要素;公司股价理应享有必定的溢价;因而倾向于给予活跃的出资主张.
  湘财证券以为;在不思考财物写入的情况下;估计万向钱潮2013、2013年收入别离增加22%和21%;净赢利增加57%和31%;每股收益别离为0。42元、0。56元;对应当时股价;市盈率别离为26。1倍;20。2倍.给予公司“增持”评级.
  全部进军电动汽车职业
  作为全国13个节能与新能源汽车演示推行试点城市之一的杭州;在节能与新能源汽车的研制和推行方面已奠定了必定根底.以万向集团、众泰汽车为代表的杭州本乡汽车公司在新能源汽车市场的抢夺上现已白热化.
  继中泰汽车率先将国内首款市场化运营电动车众泰2013EV批量上市后;万向集团泄漏;万向电动汽车将造100辆纯电动公交车;与公交公司协作在萧山区演示运营.
  电动公交车现已在世博园露脸;210辆电动公交大巴飞跃的“心”(车辆的动力体系和电驱动体系)就是由万向集团供给的.
  进军纯电动公交车
  国内最大的汽车零部件巨子万向集团早在2013年久开端研制以锂电池为动力的电动汽车;至今在该项目上投入已逾4。5亿元;是当时国内仅有一起具有电池、电机、电控等电动汽车要害零部件和动力总成体系工业才能的公司.
  2013年奠基的万向纯电动汽车  锂电池出产项目;新增出资13。65亿元;估计到2013年末;万向将2013年产1000辆纯电动商用车、10亿瓦锂离子动力电池的工业规划.
  电动汽车的要害在于电池;把握这一要害技能;使得万向在开发新能源汽车方面成为职业的佼佼者.万向泄漏下一步万向电动汽车将打造100辆纯电动公交车;与公交公司协作在萧山区演示运营.一旦纯电动公交车进入市.切履茉雌嫡嬲肴嗣巧畹囊桓鲂吕锍瘫.
  万向“心”跑遍世博园
  世博园开园近2个月以来;“杭州制作”的电动公交车不断取得有课的交口称赞.
  “电池在车顶;很安全;噪音很.σ膊槐绕统挡.”在世博园区内开纯电动公交车的司机说;许多外国游客都没坐过;这次来中国尝了鲜.很多人不知道;适当有些的电动公交车都姓“杭州”.
  据了解;世博园内共有120辆电动大巴;其间60辆车的动力体系和锂电池都是由万向集团供给.这些电动公交车的电池则都是产自杭州萧山.在世博园外;有150辆采用了万向动力总成合电池的混合动力车也成为了世博会时间上海市区公交线上的生力军.
  世博园电动公交车的成功运营让万向集团看到了电动公交车市场的远景.接下来纯电动公交车的大规划投产;万向将成为第一个吃螃蟹的人.

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