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天马轴承:风电用轴承或为开展关键 给予“增持”评级

知识来源:中国轴承网 发布时间:2018-04-12 访问:2456次

天马股份(002122)(002122。SZ):调研陈述
  近来;咱们对天马股份(601002)进行了调研;与公司高管进行深化沟通;并观赏了公司出产现场.
  调研关键如下:
  公司主营各类轴承;是我国首要轴承制作公司之一.当前;我国轴承业头别离有:瓦轴、洛轴、以及天马.
  公司成都基地2。5MW 风电用轴承有望成为公司日后重要增长点;公司个出产基地;其间成都有两个;一出产铁路用轴承;2013年首要募投项目出资的风电轴承基地.
  重载卡车的开展将是公司潜在的重要机缘;公司当前的铁路轴承首要为160公里时速以下的卡车以及低速机车配套;160 公里以上的高铁当前首要依靠进口.而我国160 公里时速以下铁路轴承招标商首要以6 家公司间进行;天马便是其间技能质量居前的公司.一旦我国重载卡车标准出台;公司有望成为重载卡车国产率需求的收益者.
  公司正在打造德清基地;该基地有望成为公司进入海工等新领域的来历.公司正建的德清基地有近千亩土地;且该基地建造是当前公司首要作业.公司有计划在该基地出资海工等高技能领域产物;公司将随我国十二五计划的出台;挑选远景宽广产物出资;而成2013年后重要赢利增长点.
  盈余猜测.咱们以为;公司主营轴承职业是我国当前关键撑持工业;且公司也在不断寻求进一步打破时机;公司将成为我国制作业晋级的重要收2013年内成绩有望继续稳定增长.咱们给与“增持”评级;目标价18。25 元.
  出资危险.钢铁价格大幅动摇.
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